Metge Conseil à Avensan, près de Bordeaux - Proche de vous pour vous offrir le meilleur
Quels que soient vos besoins en matière de gestion de patrimoine, préparation de retraite, défiscalisation, assurance vie, succession… METGE CONSEIL se met au plus près de vous, parce que votre patrimoine exige une approche sur-mesure.
Contactez-nous où que vous soyez à Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Blanquefort, Eysines, Le Bouscat, Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-en-Jalles et Bruges.
Apprendre à se connaître
La première étape est cruciale, il s’agit d’un rendez-vous de prise de connaissance. Nous discutons de votre situation personnelle, financière et patrimoniale, ainsi que de la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine.
Nous examinons également les actions que vous avez déjà menées, les raisons de ces choix et les résultats obtenus. Au cours de cet échange initial, qui peut être dense, nous visons à déterminer ensemble vos objectifs et à les hiérarchiser.
Nous examinons également les actions que vous avez déjà menées, les raisons de ces choix et les résultats obtenus. Au cours de cet échange initial, qui peut être dense, nous visons à déterminer ensemble vos objectifs et à les hiérarchiser.
Analyse de votre situation
Au sein du cabinet METGE CONSEIL, votre cabinet en gestion de patrimoine, nous effectuons une analyse précise de votre situation et prenons en compte vos objectifs. Au cours de ce processus de réflexion, nous pouvons vous rappeler ou fixer un nouveau rendez-vous pour approfondir certains aspects.
Nous formulons des recommandations uniquement lorsque nous avons une connaissance approfondie de votre situation. Cette connaissance client est une condition essentielle de notre méthodologie.
Notre cabinet ne vend pas de solutions préfabriquées, mais vous propose des solutions personnalisées adaptées à vos besoins, votre situation et les exigences du marché.
Nous formulons des recommandations uniquement lorsque nous avons une connaissance approfondie de votre situation. Cette connaissance client est une condition essentielle de notre méthodologie.
Notre cabinet ne vend pas de solutions préfabriquées, mais vous propose des solutions personnalisées adaptées à vos besoins, votre situation et les exigences du marché.
Proposition de solutions
Après avoir mené notre analyse avec rigueur, nous planifions un second rendez-vous pour vous présenter en détail les solutions d’investissement spécialement conçues pour vous.
C’est un moment crucial durant lequel nous vous exposons notre approche en détail et nous tenons compte de vos retours pour adapter notre proposition à vos exigences.
C’est un moment crucial durant lequel nous vous exposons notre approche en détail et nous tenons compte de vos retours pour adapter notre proposition à vos exigences.
Mise en place et suivi
Après avoir mis en place la solution d’investissement la plus adaptée à votre projet, nous nous engageons à suivre régulièrement l’évolution de votre patrimoine et à mettre tout en œuvre afin d’agir rapidement.
Nous restons également à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs et sommes prêts à adapter la solution en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle. En outre, vigilants aux évolutions économiques, conjoncturelles, juridiques et fiscales, nous vous prévenons rapidement pour prendre ensemble les décisions nécessaires.
Enfin, notre cabinet vous accompagne également dans la progression de votre patrimoine en vous proposant régulièrement des solutions adaptées à votre situation, convaincu que cette relation de confiance sur le long terme est la clé d’un investissement réussi et durable.
Nous restons également à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs et sommes prêts à adapter la solution en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle. En outre, vigilants aux évolutions économiques, conjoncturelles, juridiques et fiscales, nous vous prévenons rapidement pour prendre ensemble les décisions nécessaires.
Enfin, notre cabinet vous accompagne également dans la progression de votre patrimoine en vous proposant régulièrement des solutions adaptées à votre situation, convaincu que cette relation de confiance sur le long terme est la clé d’un investissement réussi et durable.
