Metge Conseil Votre cabinet en gestion de patrimoine à Avensan, près de Bordeaux
En tant que cabinet en gestion de patrimoine, notre première mission consiste à examiner votre situation patrimoniale sous tous les aspects, y compris votre famille, votre fiscalité et votre patrimoine, afin de comprendre votre histoire : d’où vous venez et où vous voulez aller.
Nous considérons l’écoute, la proximité, les échanges et la transparence comme les fondements de notre approche.
Étant là pour prendre soin de votre patrimoine, le faire croître et le protéger, nous tenons compte de la singularité de votre situation, de vos objectifs, de votre fiscalité et de vos souhaits de transmission. C’est pourquoi, il est essentiel d’établir une relation de confiance solide.
Une fois cette relation nouée et vos besoins bien établis, nous nous efforçons de vous proposer les meilleures solutions patrimoniales.
Chaque client étant différent, nous prenons le temps de vous connaître. Il n’y a pas de solutions uniques, nous sommes à votre écoute pour adapter notre réponse à vos projets où que vous soyez à Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Blanquefort, Eysines, Le Bouscat, Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-en-Jalles et Bruges.
Chaque client étant différent, nous prenons le temps de vous connaître. Il n’y a pas de solutions uniques, nous sommes à votre écoute pour adapter notre réponse à vos projets où que vous soyez à Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, Blanquefort, Eysines, Le Bouscat, Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-en-Jalles et Bruges.
Parce que votre patrimoine exige une approche sur-mesure, sollicitez METGE CONSEIL.
L’expérience et la passion du métier Découvrez le mot du Directeur, Julien Metdge
Afin de répondre aux besoins de chacun, sans avoir à exclure des situations patrimoniales jugées trop peu conséquentes pour la banque privée, j’ai décidé de fonder Metge Conseil en 2017.
Quel que soit le montant de votre Patrimoine, Metge Conseil met en œuvre son expertise sur-mesure. Notre volonté est simple : faire rimer performance et excellence ! Vous nous confiez votre patrimoine, nous vous offrons la sérénité… Nous veillons à vous proposer des solutions pérennes et en adéquation totale avec vos objectifs.
En 2018, mon épouse, Céline Metge, a rejoint l’aventure, afin de me seconder sur le volet administratif.”Et dans un second temps par un diplôme universitaire d’ingénierie et management du patrimoine immobilier à l’université Gustave Eiffel en 2021. À cela s’ajoute, chaque année, les heures de formations règlementaires obligatoires liées à mes différentes cartes professionnelles.”
Une formation adaptée, un cadre juridique approprié
L’expérience et la formation m’ont permis d’accéder aux statuts de CIF (Conseiller en investissement financier) et COA (Courtier en assurances). Mes fonctions sont enregistrées auprès de l’ORIAS et de l’ANACOFI.
Je bénéficie en plus du statut d’Intermédiaire en Immobilier (sans maniement de fonds). Ma Carte professionnelle n° CPI 3301 2017 000 021 899 m’a été délivrée le 13/10/2017 par la CCI de Bordeaux-Gironde. Enfin, j’ai la Capacité Juridique approfondie (CJA).”
Metge Conseil votre patrimoine entre les mains d’un expert
Pour une gestion patrimoniale de qualité, il est nécessaire de mobiliser plusieurs professions, telles que le conseiller en gestion de patrimoine, le notaire, l’expert-comptable et l’avocat.
Toutefois, il est difficile pour une seule personne d’assumer toutes ces fonctions en même temps. Nous avons donc constitué un cercle d’experts de référence pour nous accompagner dans les dossiers et les montages les plus complexes. Quels que soient vos besoins ou les solutions envisagées, notre conseiller en gestion de patrimoine est en mesure de répondre de manière optimale à vos attentes en prenant en compte toutes les dimensions de votre projet. Nous sollicitons les différents intervenants en fonction de leur expertise tout au long de ce projet.
Expert en gestion de patrimoine
CIF (Conseiller en investissement financier)
COA (Courtier en assurances)
Intermédiaire en Immobilier
Capacité juridique approfondie (CJA)
Metge Conseil des solutions innovantes au service de vos projets
Ces solutions ont été spécialement étudiées pour vous, afin de répondre à vos besoins. Nous ne sommes pas des vendeurs, mais nous nous efforçons d’innover et de fournir des réponses sur mesure en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
L’ensemble des solutions que nous développons pour nos clients sont libres de courtage. Cela signifie que, contrairement à la majorité des placements proposés par les banques, la gestion peut à tout moment, et sans frais, être transférée à un autre courtier. Cela donne un autre sens à la relation client.
Notre atout est notre capacité à nous différencier.
